8月份我国宏观经济走势预期
1、应对经济下行压力,基建投资有望提速
上半年经济数据来看,固定资产投资接近十年来新低水平,房地产投资回到2009年低位水平,而CPI创29个月新低,PPI创31个月新低,建筑先行指标挖掘机销量同比、环比双降20%以上,用电量增速今年以来持续下降……可以看到,随着经济下行压力加大,国家调控政策重点不得不转向防止经济偏快下滑。而从投资、出口、消费三辆马车来看,投资仍是最具潜力的部门,而在房产调控不能放松的思路之下,基建投资无疑成为拉动投资的重中之重。
这一点,从6月投资数据已经有所体现。1-6月,国内固定资产投资同比增长20.4%,较1-5月回升0.3个百分点,为连续12个月下滑后首次出现回升。其中,基建投资的加速回升成为带动固定资产投资止跌反弹的主要动力。1-6月国内基建投资同比增长8.63%,较1-5月回升4.01个百分点;而6月份单月投资增长速度便较5月回升12.2个百分点。
事实上,从近期新开工项目计划投资数据也可以看出,今年上半年,国内新开工项目计划投资同比增长23.2%,超过固定资产投资增速2.8个百分点,后期在基建投资的带动下,固定资产投资增速将继续向新开工投资增速收敛。
2、资金面有望进一步宽松,但货币政策刺激作用减弱
尽管本月央行在公开市场不断加大资金投放力度,但受到杭州一带打压非法票据贴现事件影响,部分中小中介关门,导致市场融资渠道收窄,短期资金成本上升。据监测数据,7月25日沪大额银行承兑汇票贴现率为4.85‰,较6月底上升7.53%,且中介贴现已经到达5‰以上,而前期中介贴现曾低至3.5‰左右。
同时值得注意的是,6月份人民币新增贷款超过9000亿元,整个上半年新增贷款已经达到4.86万亿,已经超过2010年和2011年,仅次于2009年救市之年的新增贷款规模水平。即使考虑社会融资规模,上半年也达到7.78万亿,超过去年同期水平。不过,一方面是大规模的信贷投放,另一方面却是经济增长的持续回落,也表明货币政策刺激作用减弱。这从信贷结构也能得到启示,6月新增信贷较5月增加1266亿元,但企业中长期贷款比重反而较5月份进一步下滑,表明市场对经济前景依然预期较差。不过即便如此,进入三季度,国内经济稳增长的需求进一步凸显,货币政策仍将继续放松,加上前期政策的累积效应,预计后期资金面大趋势将继续好转。
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