铁矿石动向或将左右钢价

回顾铁矿石近十年的牛市行情，一是行业周期比较长，国外大型矿山的建设周期要5-7年，国内相对较较短，但也要1-2年，也就是说短期内供应弹性比较小，价格再涨供应也上不来；二是全球经济增长，尤其是中国经济快速发展，大大增加了全球钢铁消费量；三是资源禀赋导致铁矿石市场高度垄断，澳大利亚和巴西占了全球矿石贸易的2/3，对价格有较强话语权。

随着时间的推移，供应已经陆续释放，而全球消费却出现下滑。中国是全球最大的生铁生产国，生铁产量占全球产量的60%左右，而生铁产量的增量更是占到全球增量的96%左右，因此中国是铁矿石最大消费国和进口国。自2003年以来，铁矿石价格一直在涨，尤其是2007以后跳跃式上涨，高额利润吸引越来越多的资本涌入矿石行业。虽然铁矿石行业生产周期较长，但自2007年矿石价格快速上涨算起到2012年已经5年有余，很多新建矿山已经投入使用，而2012年—2014年期间将会有更多矿山陆续投入使用。与此同时，三大矿商之外的矿石产量快速增加，我国越来越多的进口矿来源于蒙古国以及非洲各国。2007年我国除澳大利亚、巴西和印度之外的外矿进口占全部进口量的16%，2012年升为26%，5年上升近10%。全球矿石行业的垄断程度正在下降，这对商品价格形成压力。

2011年下半年以来，铁矿石市场消费增速下滑，供应增速上升，逐渐转变为过剩。2012年1-6月全球生铁产量同比增速为2.49%，比2011年下滑近3.7%。与此同时全球铁矿石产量却在上升，2011年中国铁矿石全年产量同比增长达23.5%，2012年1-6月同比增长5.9%。同期，三大矿山2012年一、二季度产量与去年同期基本持平，但其总体产能却较2011年提升11.7%。矿石市场出现过剩，我国港口库存一度飙升至近亿吨，价格快速下滑。

从微观数据来看，库存消费比是一个灵敏供求指标。数据显示，库存消费比由2007年的4周左右一直上升至2008年10月的高点9周附近，随后由于经济快速回暖，此指标一路下滑至2010年4月的6周附近，并随着消费下滑，在2011年11月再次触及高点9周。目前由于矿石市场清库，此指标维持在7周附近。从历史上看，库存消费比7周左右是一个中等偏高的数值，其相对应的矿石市场也是较为宽松的供应过剩市场。

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